Küresel piyasalardaki toparlanmayla BIST 100’de tepki alımları bekleniyor

Halk Yatırım, küresel piyasalarda tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ivme kaybetmesinin risk iştahını desteklediğini belirtti.

Kurum, bu görünümün desteğiyle BIST 100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlayabileceğini öngördü.

Halk Yatırım’ın piyasa yorumunda, ABD piyasalarının tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesiyle toparlandığı belirtildi. Dow Jones endeksi yaklaşık 300 puan yükselerek üç günlük düşüş serisini sonlandırırken, S&P 500’de 11 sektörün dokuzu günü yükselişle tamamladı.

ABD 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 4,82 ile Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini görürken, günün ilerleyen saatlerinde faizlerin yatay seviyelere çekilmesi hisse senetleri üzerinde rahatlama sağladı.

S&P 500 yüzde 0,46 artışla 7.666,60 puandan kapanırken, Dow Jones yüzde 0,56 yükselişle 53.061,51 seviyesine ulaştı. Nasdaq ise yüzde 0,45 değer kazanarak 26.217,83 puandan günü tamamladı.

Raporda, ABD’nin İran’a yönelik yeni askeri saldırılarının Orta Doğu’daki gerilimin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişeleri canlı tuttuğu belirtildi. Buna bağlı olarak petrol fiyatlarındaki yükselişin sürdüğü ifade edildi.

WTI petrol yaklaşık yüzde 1 artışla 91,01 dolara, Brent petrol ise yüzde 1 yükselişle 95,63 dolara çıktı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright’ın açıklamalarına göre, pazartesi günü 17 milyon varilden fazla petrol Hürmüz Boğazı’ndan geçti. Bu miktarın İran savaşının başladığı şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Halk Yatırım, boğazdaki petrol trafiğinin artmasının arz endişelerini bir miktar sınırladığını ve petrol fiyatlarındaki yükselişin önceki günlere kıyasla hız kesmesinin tahvil faizleri üzerindeki baskıyı da hafiflettiğini kaydetti.

Makroekonomik veriler tarafında, ABD’de ADP özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi arttı. Artış, 47 bin kişilik piyasa beklentisinin ve yukarı yönlü revize edilen temmuz ayındaki 46 bin kişilik artışın altında kaldı.

Böylece özel sektör istihdam artışı ocak ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde 45 bin, eğlence ve konaklama sektöründe 16 bin, inşaat sektöründe 12 bin kişilik istihdam artışı görülürken; imalat sektöründe 17 bin, profesyonel ve işletme hizmetlerinde ise 16 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Fed’in Bej Kitap raporunda da ABD ekonomisinin ılımlı büyümesini sürdürdüğü, toplam istihdamın çok sınırlı arttığı ve fiyatların genel olarak ılımlı yükseldiği belirtildi.

New York Fed Başkanı John Williams, uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin piyasalardaki bozulmadan ziyade ABD ekonomisinin güçlü görünümüyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Williams, yapay zeka, veri merkezleri ve teknoloji yatırımlarının ekonomik görünümü desteklediğini belirtirken, faiz politikası konusunda bekle-gör yaklaşımını korudu.

Piyasalarda Fed’in eylül toplantısında faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 66 seviyesinde fiyatlanırken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed beklentileri açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.

Piyasa beklentisine göre ağustosta tarım dışı istihdamın yaklaşık 55 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 4,1 seviyesinde kalması bekleniyor.

Halk Yatırım, Asya piyasalarının da küresel tahvil faizlerindeki yükselişin ardından geri çekilmesi ve petrol fiyatlarının üç günlük yükselişin ardından yataylaşmasıyla toparlanma eğiliminde olduğunu bildirdi.

Japonya ve Güney Kore’de alımlar öne çıkarken, Japonya 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde 1996’dan bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesini aşmasının ardından yüzde 2,97 civarına geriledi.

Çin’de özel sektör hizmet PMI verisi ağustosta 50,4’ten 51,4’e yükselerek 50,6 seviyesindeki beklentiyi aştı. Yeni siparişlerde ve iç talepteki hızlanmanın yanı sıra istihdamın üst üste dördüncü ayda artması ekonomik aktivite açısından olumlu sinyal olarak değerlendirildi.

Yurt içi piyasalarda BIST 100 endeksi dün güne yüzde 0,79 düşüşle 14.116,29 puandan başladı. Gün içinde 13.876,66 seviyesine kadar gerileyen endeks, öğle saatlerinden sonra gelen tepki alımlarıyla 14.125,14 seviyesine kadar toparlandı.

Seansın son bölümünde gelen satışlarla BIST 100, günü yüzde 1,25 düşüşle 14.050,56 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06, sanayi endeksi ise yüzde 1,22 geriledi.

BIST 100’de işlem hacmi 195,24 milyar TL olarak gerçekleşti.

Halk Yatırım, küresel piyasalardaki alıcılı görünümün desteğiyle endeksin güne tepki alımlarıyla başlamasını beklediğini belirtti.

Yurt içinde bugün ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağına dikkat çekilen raporda, piyasanın medyan TÜFE beklentisinin aylık yüzde 1,95, yıllık yüzde 31,63 olduğu belirtildi. Ortalama beklentiler ise aylık yüzde 1,91, yıllık yüzde 31,61 seviyesinde bulunuyor.

Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 1,78 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,75 olarak gerçekleşmişti.

Halk Yatırım ayrıca cari yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,20’den yüzde 29,50’ye, 2027 sonu beklentisinin ise yüzde 22,75’ten yüzde 22,90’a yükseldiğini bildirdi. 12 ay sonrasına ilişkin yıllık TÜFE beklentisi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.

ABD’de bugün temmuz ayı dış ticaret dengesi, ikinci çeyrek tarım dışı üretkenlik ve birim işgücü maliyetlerinin final verileri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile ağustos ayı S&P Global ve ISM hizmet PMI verileri takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde ise ağustos ayı S&P Global hizmet PMI final verisi ve temmuz ayı ÜFE verileri izlenecek.

Yurt içinde yarın ağustos ayı reel efektif döviz kuru açıklanacak. Endeks temmuz ayında 105,96 seviyesinde gerçekleşmişti.

Halk Yatırım’ın yurt içi haberler bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede ikili gündemdeki tüm konuların ele alındığını belirttiği, S-400 sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredilip devredilmeyeceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadığı aktarıldı.

Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine yönelik ABD ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan’ın, süreç devam ederken KAAN projesi ve yerli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesinden vazgeçilmeyeceğini vurguladığı ifade edildi.

Karadeniz’de Rusya-Ukrayna gerilimine de değinen Erdoğan’ın, ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu belirttiği ve Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınabileceğini söylediği aktarıldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta yıllık bazda yüzde 20,28 daralarak 81 bin 31 adede geriledi.

Otomobil satışları yüzde 25,16 düşüşle 61 bin 529 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 0,34 artışla 19 bin 502 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yıllık bazda yüzde 11,91 daralarak 719 bin 996 adede geriledi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın yıl sonunda devreye alınması hedeflenen Vadeli İşlem Piyasası’nı buğday ve mısır kontratlarıyla faaliyete geçirmeyi planladığı belirtildi.

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, Elektronik Ürün Senedi dayanaklı kontratların fiziki teslimatlı, endeks dayanaklı kontratların ise nakdi uzlaşmalı olarak tasarlandığını açıkladı.

Hububat üretiminin yoğunluğu ve lojistik avantajları nedeniyle ilk fiziki teslimat noktası olarak Konya’nın değerlendirildiği bildirildi.

Enerya Enerji’nin bağlı ortaklığı Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi’nde doğal gaz dağıtımı yapabilmek amacıyla lisans kapsamının genişletilmesine yönelik başvurusunun EPDK tarafından onaylandığı bildirildi.

Margün Enerji ise 12 Haziran 2026’da başlatılan pay geri alım programı kapsamında 2 Eylül’de ortalama 32,37 TL fiyattan 2,12 milyon adet pay geri aldığını açıkladı.

Son işlemle birlikte şirketin sahip olduğu MAGEN paylarının 34,76 milyon adede, geri alınan payların sermayeye oranının ise yüzde 1,1783’e ulaştığı belirtildi.